DQZHAN訊：高通“壟斷門”背后：4G時代的預(yù)熱戰(zhàn)？
作為全球移動芯片領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，高通在3G乃至4G時代的移動通信技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)**核心地位。2013財年，高通營收247億美元，凈利潤達68.5億美元。高達32%的凈利潤率讓不少業(yè)內(nèi)人驚呼“過得比蘋果還滋潤”。

高通的主要收入來自售賣移動設(shè)備芯片以及收取技術(shù)**授權(quán)費用。稱霸市場的同時，高通公司也在全球多個地區(qū)深陷反壟斷糾紛。日前，有媒體爆出發(fā)改委已確認高通在中國涉嫌濫用無線通訊壟斷地位的事實。

高通為何成為“眾矢之的”？多項反壟斷調(diào)查背后，有哪些利益與政策的博弈？這種技術(shù)授權(quán)商業(yè)模式的后果是什么？《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了多家國內(nèi)企業(yè)，結(jié)合反壟斷相關(guān)條例，試圖解開此次高通反壟斷事件之謎。

一邊是營收占比近半且仍在增長中的中國區(qū)業(yè)績，一邊是越發(fā)棘手的發(fā)改委反壟斷調(diào)查。今年3月份正式走馬上任的高通新CEO莫倫科夫，對中國市場只怕是又愛又恨。

高通在中國遭遇反壟斷調(diào)查始于去年11月，原因是基于“部分國內(nèi)公司的舉報”。今年2月19日，國家發(fā)改委價格監(jiān)督與反壟斷局局長許昆林**證實：發(fā)改委正在對高通公司開展價格壟斷調(diào)查。

7月24日，**有媒體爆出發(fā)改委已確認高通在中國涉嫌濫用無線通訊壟斷地位的事實。

盡管這一消息并未得到官方確認，但多位行業(yè)內(nèi)人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示：從目前的情況看，高通涉嫌壟斷一事基本已定性，后續(xù)的“量刑”和結(jié)果則要根據(jù)實際情況來判定。

《每日經(jīng)濟新聞》記者探訪多位業(yè)內(nèi)觀察人士，對照發(fā)改委公布的具體條款，對此事進行深入解讀。

發(fā)改委、高通頻繁“過招”

2013年11月，國家發(fā)改委反壟斷局所轄執(zhí)法調(diào)查處的工作人員同時突擊造訪了高通在北京和上海兩地的辦公室。

據(jù)《財經(jīng)》雜志援引一位了解調(diào)查情況的人士稱，在這次“突襲”中，調(diào)查人員帶走了公司在價格、市場方面的電子資料，并向高通提出一系列的問題。問題主要覆蓋兩方面：高通芯片價格、高通在其他國家受到的反壟斷調(diào)查。

一開始就是如此激烈的“短兵相接”，讓外界看到了此次發(fā)改委的決心。

2014年2月17日，許昆林在價格監(jiān)管與反壟斷工作新聞發(fā)布會上**正式確認，發(fā)改委正在對高通公司開展價格壟斷調(diào)查。許同時表示，對于高通公司的反壟斷舉報來自于相關(guān)行業(yè)協(xié)會和企業(yè)，但他并未向此前一些案例中一樣透露舉報企業(yè)的名稱。

此后數(shù)月，發(fā)改委與高通公司高層頻繁直接對話。據(jù)發(fā)改委官網(wǎng)報道，高通公司總裁DerekAberle于2014年4月、5月、7月三次率相關(guān)高管來中國接受發(fā)改委相關(guān)問詢。

除高層溝通之外，市場層面的調(diào)查和努力也漸次展開。發(fā)改委開始調(diào)動人力密集調(diào)研國內(nèi)相關(guān)廠商，一方面繼續(xù)向高通調(diào)查相關(guān)資料，一方面開始向手機廠商收集其芯片產(chǎn)品的銷售數(shù)字及**授權(quán)的條款制度等。這些調(diào)查耗時耗力，為此發(fā)改委“派出80個工作人員，花費了很大成本”。

高通早期對此事的態(tài)度較為強硬。在4月份的雙方**碰面后，發(fā)改委方面表示“這次見面主要是溝通，表示愿意配合調(diào)查，但高通并未主動提出有何需要整改。”

隨著調(diào)查的深入，發(fā)改委方面態(tài)度持續(xù)堅決，高通開始了轉(zhuǎn)變。高通開始向部分手機廠商和相關(guān)公司示好，如減免了部分CDMA三模頻段收費、將驍龍芯片交給國內(nèi)廠商中芯國際生產(chǎn)，宣布1.5億美元中國投資計劃等。iSpuuli機構(gòu)中國研究總監(jiān)王陽向《每日經(jīng)濟新聞》記者稱：“這些舉措表示高通在態(tài)度上開始示好，通常也會對定案后的從輕處罰有很大的積極作用。”

同時，高通全球高管頻頻來華出現(xiàn)在各種場合。高通CEO莫倫科夫上任不到半年三次到訪中國。在7月24日的高通戰(zhàn)略投資發(fā)布會上，莫倫科夫稱這次來中國“拜會了國務(wù)院總理李克強”，并稱之為“老朋友”。

恰恰是在當(dāng)天，《證券時報》援引發(fā)改委消息人士的話稱，發(fā)改委已經(jīng)確定了高通壟斷事實，正在向中國公司調(diào)查高通的銷售數(shù)據(jù)。

這個消息暫未得到發(fā)改委正面證實，《每日經(jīng)濟新聞》記者嘗試與高通方面了解情況，也被告知總部暫時對此沒有正式回應(yīng)。

不過《每日經(jīng)濟新聞》記者從國內(nèi)某IT企業(yè)高管處獲悉，高通壟斷一事已得到發(fā)改委的初步確認。多位行業(yè)內(nèi)人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者的采訪時均表示：從目前的情況看，高通涉嫌壟斷一事基本已定性，后續(xù)的“量刑”和結(jié)果則要根據(jù)實際的違法范圍和雙方協(xié)商情況決定。

4G時代將新增巨額**費用

不得不說，高通反壟斷調(diào)查一案在業(yè)內(nèi)外引起如此關(guān)注，與近兩年來科技領(lǐng)域的一系列變化密切相關(guān)。

“棱鏡門”數(shù)據(jù)泄密事件、國內(nèi)IT服務(wù)領(lǐng)域“去IOE運動”、華為和中興在美國屢受調(diào)查案例……近兩年的IT領(lǐng)域充斥了濃厚的非商業(yè)色彩。

同時，中國電信產(chǎn)業(yè)從3G時代邁入4G時代，新的角力即將展開，其中更涉及巨額的新增**費用。Gartner中國研究總監(jiān)盛凌海向《每日經(jīng)濟新聞》記者分析表示：在3G時代，高通與中國政府達成有關(guān)**協(xié)議，TD-SCDMA的手機可以不向高通繳納**費，此協(xié)議涉及2013年1.4億臺、2012年6000萬臺乃至此前部分手機。

但是到了TD-LTE時代直接涉及LTE，加上中國移動想要推動五模手機，其中包含WCDMA的3G部分，高通沒理由放棄如此巨大的新市場。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在2013年12月18日舉行的2013年中國移動全球合作伙伴大會上，中國移動董事長奚國華曾公開表示，2014年中國移動預(yù)計銷售超過1億部TD-LTE終端。即使以每部TD-LTE終端出廠價1000元計算，高通按照5%標準收費，這部分就將新增50億元**費用支出。如果加上芯片、服務(wù)方面的費用，總計或超過200億元。

另一方面，國內(nèi)關(guān)于產(chǎn)業(yè)保護的訴求愈發(fā)強烈。針對中國努力扶持本土芯片企業(yè)的大背景，王陽向《每日經(jīng)濟新聞》記者稱：“客觀地說，對高通的調(diào)查一定程度上能夠利好中國芯片公司，但其技術(shù)水平的落后不是短時間內(nèi)能夠改變的，只能在低端市場、邊緣服務(wù)市場可以爭一爭；手機方面也是如此，國產(chǎn)手機商大多在上游供應(yīng)鏈中缺乏**能力與核心**，這種受牽制的局面在短時間內(nèi)無法扭轉(zhuǎn)。”

不過，發(fā)改委否認此次調(diào)查與3G、4G背景相關(guān)。2月19日，在發(fā)改委召開的例行發(fā)布會上，許昆林在談到高通反壟斷調(diào)查案時明確表示：“本案源于舉報，是我們反壟斷執(zhí)法的一項正常工作。”許昆林稱：“大家很愿意去猜反壟斷后面的背景，實際上到目前為止我們調(diào)查處理的所有案子，沒有任何大家想的背景。（對高通的調(diào)查）也是源于舉報，所以和4G、3G是沒有關(guān)系的。”

據(jù)發(fā)改委官方網(wǎng)站披露，《反壟斷法》實施五年來，執(zhí)法對象既有民企和外企，也有國企和行業(yè)協(xié)會，案件涉及酒類、電信、奶粉、醫(yī)藥、日化等數(shù)十個行業(yè)。

知名IT與知識產(chǎn)權(quán)律師趙占領(lǐng)嘗試從另一個角度理解此案。他對《每日經(jīng)濟新聞》記者分析表示：“自我國2009年開始實施《反壟斷法》以來，近兩年已經(jīng)進入一個密集執(zhí)法期。從‘茅臺案’、‘液晶面板案’、‘奶粉案’到如今的高通案，發(fā)改委已經(jīng)對不少產(chǎn)業(yè)巨頭發(fā)出震懾之聲。這對商業(yè)領(lǐng)域絕大多數(shù)參與者來說是一種正面的政策影響。”

盛凌海也認為，“中國逐漸強大的綜合國力和龐大市場決定的話語權(quán)正在擴大，在某些方面正在尋求和歐盟、美國等強勢經(jīng)濟體的同等地位。”

無論如何，這場紛紛揚揚的調(diào)查已經(jīng)持續(xù)了八個月，這場盛大的博弈也將進入尾聲。

趙占領(lǐng)認為：“中國市場對高通太重要，高通技術(shù)對中國企業(yè)也不可或缺，徹底撕破臉很難。從現(xiàn)在一些情況來看，高通已經(jīng)決定對某些利益進行讓步，即主動對芯片和**授權(quán)使用費進行降價；而發(fā)改委的罰單也許是象征性的，數(shù)額并不會太大。”

但無論如何，這項調(diào)查已經(jīng)對高通的股價產(chǎn)生不小影響。

高通在7月24日發(fā)布了2014財年第三季度財報，在截至6月30日這一財季，高通營收68.1億美元，凈利潤為22.4億美元，分別環(huán)比增長9%和42%，凈利率達到33%。

在此后的分析師電話會議中，高通公司CFO喬治·戴維斯明確表示：“這次調(diào)查現(xiàn)在正在與其他因素共同作用，為高通在中國的許可證費來源帶來越來越大的不確定性。”同時表示預(yù)計今年將漏收1.7億到2.6億部中國制手機的許可費。

在隨后的交易中，高通股價重挫6.6%，市值一夜蒸發(fā)超過91億美元。

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模式分析

雙面高通：市場的“技術(shù)***”和“利潤破壞者”

每經(jīng)記者馮海超葉書利發(fā)自北京

從技術(shù)及商業(yè)模式角度看，高通無疑是全球技術(shù)類公司的典范，但從商業(yè)運營來說，高通模式卻屢屢被披上一層壟斷原罪。

業(yè)內(nèi)人士認為，高通的技術(shù)和芯片研發(fā)、支持、銷售公司，與高通負責(zé)技術(shù)授權(quán)于收費的經(jīng)營實體，是矛盾的兩面。一個彬彬有禮服務(wù)周到，一個面色冰冷不講人情。

事實上，“高通模式”在市場上一直以來都不是純粹的中性詞。推崇者將之視為商業(yè)史上技術(shù)類公司能夠達到的新高峰；反對者則直接冠之以“**流氓”，大肆詆毀質(zhì)疑。

技術(shù)開發(fā)和授權(quán)模式備受爭議

世界范圍看，以技術(shù)開發(fā)和授權(quán)為主業(yè)的公司，在研發(fā)投入上的努力以及新技術(shù)普及應(yīng)用的推進作用不可估量，甚至成為推動社會技術(shù)進步不可忽視的力量；但在技術(shù)成熟階段，其基于此模式的盈利模式往往能夠通過**墻斂取暴利，并常會出現(xiàn)巨額利益驅(qū)使下的濫用流氓行為。

高通早期發(fā)展并非一帆風(fēng)順。CDMA技術(shù)體系提出之時曾險些夭折，它被一些專家教授認為“不符合物理學(xué)規(guī)律”。高通一方面依靠研究，一方面在無數(shù)場合奔走游說，使美國以及其他國家相信CDMA的巨大價值。

直到2000年后，在韓國市場的初步成功使得CDMA成為一個廣受認可的技術(shù)體系，高通也借此挺入芯片領(lǐng)域，在2G和3G時代**了整個移動通信市場的繁榮。此外4G來臨之前，高通在2005年收購到了Flarion科技公司獲得了近300項OFDMA基礎(chǔ)**，2012年再次拿下DesignArt進一步鞏固了在4G市場的地位。

而這背后，高通則是一路過關(guān)斬將地解決了無數(shù)問題：高通標準化組織、影響全球無線電頻譜的政治因素、知識產(chǎn)權(quán)問題、棘手的射頻干擾、供應(yīng)鏈問題……

不得不說，高通為了實現(xiàn)在移動通信標準和技術(shù)的***位置，**戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行力，并付出了巨大的投入。但當(dāng)這種技術(shù)優(yōu)勢尤其是核心**壟斷成為利潤來源的主體時，卻常常會破壞脆弱的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，所以近年來各國政府都在加強這方面的監(jiān)督和管控。

早在2009年7月23日，韓國反壟斷部門向美國高通公司開出了一張金額高達2.08億美元的罰單，并要求這家手機芯片制造商停止其具有歧視性質(zhì)的牌照發(fā)放方式。

許昆林也在采訪中表示，發(fā)改委曾就關(guān)于制止濫用知識產(chǎn)權(quán)的問題，與其他國家進行過交流，“有關(guān)國家也給我們介紹了他們正在關(guān)注‘**流氓公司’，就是有些公司在知識產(chǎn)權(quán)擁有之后，濫用**實行歧視性的價格或者收取不合理的歧視性高額費用。”

高通公司CEO莫倫科夫在7月24日被問到反壟斷問題時慣例性選擇了回避。他表示“高通在10年前已經(jīng)開始LTE相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，總研發(fā)費用超過100億美元。高通愿意支持中國政府扶持本土芯片產(chǎn)業(yè)的舉措。”

強大研發(fā)實力下的沖擊

接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士認為，高通的相關(guān)行為已影響到我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)年報，2013年高通公司的芯片和許可費收入共計243億美元，其中49%（即120億美元）來自中國。具體來看，其許可業(yè)務(wù)營收占總收入的30%，但許可業(yè)務(wù)稅前利潤卻高達88%，為66億美元，占到高通總利潤的近70%。

高通將其巨額許可利潤補貼芯片產(chǎn)品研發(fā)，強化其芯片技術(shù)**優(yōu)勢，同時把其芯片利潤率控制在相對較低水平，以擠壓競爭對手利潤空間和研發(fā)投入。2013年高通研發(fā)投入達49.6億美元，是其主要競爭對手聯(lián)發(fā)科研發(fā)投入7.6億美元的6.5倍。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，根據(jù)《2012年國內(nèi)科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》，我國計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的經(jīng)費投入為1064.8億元人民幣，按6.22的匯率計算折合約為171億美元。以此為標準，高通的研發(fā)投入約占到我國計算機、通信及電子制造業(yè)總研發(fā)投入的30%。

由于長期對高通芯片的依賴和**許可模式，我國手機及終端芯片產(chǎn)業(yè)絕大部分盈利狀況堪憂。

根據(jù)第三方報告數(shù)據(jù)顯示，2013年華為、中興和聯(lián)想的手機利潤率分別僅為1.2%、-0.3%和0.4%，均值不足0.5%。相比而言，中國手機企業(yè)需要按照高通單方宣布的**許可費率，將手機零售價的5%交給高通。該費率水平遠遠高于我國終端企業(yè)的利潤水平，對企業(yè)的成本造成了極大的壓力。

在采訪中，有數(shù)位公司高管直言，若高通涉嫌壟斷地位和商業(yè)模式不打破，我國手機和終端芯片產(chǎn)業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)無法健康發(fā)展。

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市場地位

高通市場支配地位判定有先例可循

每經(jīng)記者馮海超葉書利發(fā)自北京

目前，業(yè)界和媒體已對高通“壟斷門”給出了各種解讀。知名IT與知識產(chǎn)權(quán)律師、北京惠誠律師事務(wù)所律師趙占領(lǐng)向《每日經(jīng)濟新聞》記者解讀稱，反壟斷案的調(diào)查關(guān)鍵在于兩點的確認：一是對該公司在相關(guān)領(lǐng)域市場支配地位的確認，二是是否存在利用支配地位濫用的各類違法行為。

我國2009年起實施的《反壟斷法》第17條第2款規(guī)定：“本法所稱市場支配地位，是指經(jīng)營者在相關(guān)市場內(nèi)具有能夠控制商品價格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營者進入相關(guān)市場能力的市場地位。”

此外在第18條進一步規(guī)定“認定經(jīng)營者具有市場支配地位，應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列因素：該經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額，以及相關(guān)市場的競爭狀況；該經(jīng)營者控制銷售市場或者原材料采購市場的能力；該經(jīng)營者的財力和技術(shù)條件；其他經(jīng)營者對該經(jīng)營者在交易上的依賴程度；其他經(jīng)營者進入相關(guān)市場的難易程度；與認定該經(jīng)營者市場支配地位有關(guān)的其他因素。”

值得注意的是，在發(fā)改委參與調(diào)查的另一場涉嫌壟斷案例華為訴IDC案件中一二審法院關(guān)于市場支配地位的論述或許可供高通“壟斷門”事件借鑒：“由于SEP具有排他性,而無線通訊標準又具有強制性，被告有能力獨立控制其所聲稱的必要**的許可費以及許可條件。即使有來自被許可方的反對，被告也不會實質(zhì)性地喪失業(yè)務(wù)或減少利潤。同時，由于被告必要**已進入相關(guān)標準，排除了實現(xiàn)同樣功能的技術(shù)進入標準的可能。因此，被告在相關(guān)市場內(nèi)也有阻礙或影響其他經(jīng)營者進入相關(guān)市場的能力。由此，應(yīng)當(dāng)認定被告在其為**權(quán)人的3G無線通訊標準中的必要**許可市場中具有市場支配地位。”

相應(yīng)的，高通在無線通訊標準必要**許可市場占有近100%的份額，幾乎無任何競爭。一旦某一家公司的標準必要**進入無線通訊相關(guān)標準，就排除了實現(xiàn)同樣功能的技術(shù)進入標準的可能，在標準必要**許可這個相關(guān)市場上就沒有其他替代，沒有能與其競爭的經(jīng)營者。華為訴IDC案件中一二審法院均明確：“基于每一個標準必要**的**性和不可替代性，被告在每一個標準必要**許可市場均擁有完全的份額……因此，本院依法認定，被告方在原告界定的本案相關(guān)市場中具有市場支配地位”。

一位不愿具名的IT企業(yè)高管向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，如果參考此案對市場支配地位的判斷標準，高通在無線通訊標準必要**許可市場涉嫌存在市場支配地位。

在基帶芯片產(chǎn)品市場，高通在營收、研發(fā)投入、技術(shù)積累等方面相對于其競爭對手巨大的**優(yōu)勢，也涉嫌為其帶來了市場支配地位。

具體來說，首先，多年來高通在CDMA和LTE基帶芯片市場上的份額都超過90%，在WCDMA上超過50%，均達到了市場支配地位的推定標準；其次，高通的財力、技術(shù)條件相對其他競爭對手也具有明顯優(yōu)勢。

資料顯示，2013年高通公司營收達到249億美元，而在WCDMA芯片市場占有率排名**的聯(lián)發(fā)科營收為46億美元，僅為高通公司的近五分之一。高通2013年許可業(yè)務(wù)稅前利潤達66億美元。這一業(yè)界****的高額許可利潤為其帶來了其他競爭廠商無法比擬的利潤率和現(xiàn)金流，也使其有更多的資金投入芯片的研發(fā)。

技術(shù)條件方面，高通作為*早的基帶芯片供應(yīng)商之一，在無線技術(shù)方面有超過20年的積累，擁有授權(quán)**七八萬件。相較之下，聯(lián)發(fā)科僅在2009年才開始涉足無線領(lǐng)域，所持有**也僅有數(shù)千件，根本不在一個競爭量級上。

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高通“壟斷門”背后：4G時代的預(yù)熱戰(zhàn)？

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